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李书福再收获一IPO,市值500亿

盘中一度大涨近40%。

北京时间5月10日晚间,极氪智能科技控股有限公司(下称:极氪)正式在纽约证券交易所挂牌上市,发行价为21美元/股,为之前价格区间的高端定价。同时,极氪的发行额度,也从1750万股ADR增加到2100万股ADR,总募资达4.41亿美元。其中,极氪的投资方吉利、宁德时代、Mobileye分别认购3.2亿、1908万、1000万美元的ADS,合计约3.49亿美元。这已经是自2021年7月以来,近三年间,中概股赴美IPO中最大的一家(除SPAC模式外)。此外,若承销商行使其超额配售权,极氪的发行规模将进一步扩大至2415万股ADS,募资约5.07亿美元。上市首日,极氪开盘价为26美元/股,较发行价上涨约23.81%。盘中,其股价一度大涨39.81%至29.36美元/股,市值约71.65亿美元。截至收盘,极氪报28.26美元/股,较发行价上涨约34.57%,市值约68.98亿美元(约合498.50亿元),逼近小鹏73.03亿美元的美股市值。来源:雪球来源:雪球来源:雪球

需要注意的是,极氪此次赴美IPO的发行市值约为51.30亿美元,相较于去年底传出的10亿美元募资计划,对应超130亿美元的估值,更甚于“腰斩”。即便是对比2021年8月近90亿美元的投后估值,也是“大打折扣”。而这,或许也是资本热潮退去,造车新势力难以维持2021年高估值盛况的新环境下,极氪“务实”的妥协结果。37年吉利造就极氪37月上市,李书福身价暴增超370亿

1986年,以冰箱配件为起点,李书福开始了吉利创业历程,吉利汽车集团的成立也可以追溯到此时。10年后,李书福正式杀入汽车行业。短短五年,吉利便于2001年成为首家获得轿车生产资质的民营企业,并于2005年成功在香港上市。此后,吉利在李书福的带领下,开启“狂飙”模式:蛇吞象般地收购沃尔沃、收购奔驰母公司戴姆勒集团的部分股份。没错,就是“狂买豪车”。成为燃油车时代的头部汽车制造商,并没能让李书福停下脚步。乘着电气化时代的浪潮,吉利于2015年进军新能源领域,并制定了“蓝色吉利行动计划”,目标是到2020年,新能源汽车销量占吉利整体销量90%以上。然而,事实不能尽如人愿。复盘过后,李书福在一次内部分享交流会上,通过万字分享信宣布,目前吉利已经形成“两个蓝色吉利行动计划方案”。其中之一便是:智能化纯电动汽车,组建全新的纯电动汽车公司,正面参与智能纯电动汽车市场的竞争。而这也是“极氪”品牌诞生的最初土壤。2021年4月,这家全新高端电动汽车公司,正式公布了“极氪”品牌,自此承载李书福的“自主高端梦”,而他本人也亲自出任了该公司董事长。短短不到37个月,极氪便成功上市,被称为“史上最快IPO”的造车新势力。作为对比,特斯拉用时7年,中国新能源品牌小鹏、理想、蔚来则分别用时约6年、5年、4年。吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧表示,“37个月,极氪刷新了新能源汽车品牌从发布到IPO的最快纪录;在这背后,是我们的母公司吉利控股集团创业37年的积淀,和对新能源汽车产业第三赛道的探索。”值得一提的是,稍早之前,吉利汽车发布公告称,安聪慧已辞任执行董事、董事会可持续发展委员会成员及主席,自2024年5月10日起生效,以专注其担任极氪的董事及行政总裁及防止公司与极氪的核心管理层重叠。换言之,自上市之日起,安聪慧将全身心投入到极氪的管理中,带领公司开启新阶段的新发展。此前,李书福收获的上市公司包括吉利汽车、沃尔沃、极星汽车、路特斯、亿咖通、钱江摩托、汉马科技、力帆科技等8家企业。伴随成功上市,极氪也成为李书福收获的第9家上市公司。凭借IPO后控制的74.6%股权,按收盘市值498.50亿元计算,李书福的身价在一夜间暴增超370亿元。后续,李书福的IPO军团也仍将进一步扩大,“后继者”包括曹操出行、远程汽车,而他的身价也将进一步增加。吉利输血宁王B站押注,去年亏83亿今年冲刺盈利

李书福坐镇+爆发式成长,极氪在品牌公布的5个月后,便获得了各路投资方的支持。在5亿美元的Pre-A轮融资中,极氪吸引了英特尔投资公司、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团(洛阳钼业控股股东)、博裕投资,投后估值达89.3亿美元。成立一年半,仅完成一轮融资的极氪,便由吉利汽车一纸公告,于2022年10月31日官宣拟分拆极氪并将其独立上市。于是在短短三个多月后,投资方闻讯而至,自动驾驶科技公司Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua教授、宁德时代、越秀产业基金、通商基金、衢州信安智造基金五家生态伙伴参与极氪7.5亿美元A轮融资,助推其投后估值来到130亿美元。而这,也是“宁王”第二次参投极氪。此外,宁德时代和Mobileye也都是极氪的“生态伙伴”,前者与其合资造电池,后者与其合作研发高级辅助驾驶系统。背靠吉利+外部“输血”,极氪更是“不设上限”地疯狂投入技术研发。2021-2023年,其研发投入分别约为31.60亿、54.46亿、83.69亿元,三年间累计投入研发近170亿元。目前,该公司在全球共有6个研发中心,其全球研发人员已经达到了7000人。自品牌发布以来,极氪001从开启交付到交付量破万,用时110天;从交付破万到突破2万台,用时107天;到交付再次突破3万台,仅用时64天;再到交付突破4万台,用时仅45天,不断刷新业内最快交付速度纪录。除了2021年的豪华猎装轿跑极氪001,极氪不断加速发布“新车”:2022年推出首款原生纯电豪华MPV 009;2023年推出新奢全能SUV极氪X,纯电豪华轿车极氪007;2024年推出全场景大五座极氪MIX,并即将推出全新纯电SUV。数据显示,2023年,极氪实现交付11.87万台,同比增长65%。2024年前4个月,其销量同比增长超110%约为4.9万台。与此同时,极氪“一鼓作气”定下了2024年全年23万台的销量目标,并将在瑞典和芬兰的基础上,加速进入欧洲8国豪华市场,以及东南亚、中东、南美、澳洲等50多个国家地区市场。尽管销量不断破纪录,巨额的研发投入,却也让极氪过去三年间一直处于亏损。招股书显示,2020-2023年,极氪营收分别约为31.85亿、65.28亿、319.00亿、516.73亿元;毛利润分别约为8.50亿、10.38亿、24.72亿、68.51亿元;净利润分别约为1.04亿、-45.14亿、-76.55亿、-82.64亿元。来源:极氪招股书来源:极氪招股书来源:极氪招股书

当然也有好的一面,在整车毛利率上,极氪由2021年的1.8%逐步攀升,2022年达4.7%,2023年更是达到了惊人的15.0%,较上一年度猛增超过10个百分点。作为对比,2023年度,特斯拉+“蔚小理”的整车毛利率平均值为13%。在高端纯电市场中,极氪仅次于特斯拉的19%。按照香港会计准则,极氪在2023年亏损11.35亿元,与上年同期亏损的20.39亿元相比,亏损情况已有所改善。吉利汽车集团副CFO戴永此前表示,在销量提升、毛利上涨的前提下,2024年极氪将力争实现转扭亏为盈(按香港财务报告准则)。上述目标一旦实现,极氪也将成为盈亏平衡最快的造车新势力。至于能否如愿,所有人正翘首以待。

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